Céljai eléréséhez üzletág-specifikus megoldásokat alkalmazunk

CRM BiztosítÓKNAK és Pénzügyi ÉrtékesítésHEZ

Azok az emberek akik kötöttek már biztosítást, valószínűleg még fognak kötni egy másodikat vagy harmadikat életük során. Ennek következtében a már meglévő ügyfelek megtartása rendkívül fontos biztosítás és pénzügyi értékesítő szervezeteknek. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a szervezeteknek szükségük van CRM rendszerre, amely segíti őket abban, hogy megismerjék ügyfeleiket és fel tudják becsülni igényeiket. Például: A legtöbb ember, akik nevüket megváltoztatják, házasok. Újabb okok keletkeznek biztosítás kötésére a házasságkötést követően. Ingatlankárra, háztartás és esetlegesen gyermek oktatási alapítványok részére kötött biztosítások sok ember számára váltak fontos témává. Azok, akik szembesülnek ezzel, céltudatosan tudják kínálni termékeiket és versenyelőnyt szereznek üzletágaikban szereplő társaikkal szemben. Egy üzletág-specifikus CRM rendszer segíti Önt automatikusan kivetített eladási értesítésekkel.

Nem csak ügyfeleik, hanem a jó pénzügyi tanácsadók is minden biztosító társaság számára rendkívül fontosak. Épp ezért egy informatikai alapú jutalékrendszer jó eszköz pénzügyi szolgáltatók számára, hogy optimális támogatást nyújthassanak független pénzügyi tanácsadóknak és javítsák a versenyképes javadalmazás arányát.

Megoldás

Rugalmas megoldásokat nyújtunk melyek speciálisan biztosítási társaságok és pénzügyi szolgáltatók igényeihez alakítottak. Üzletág-specifikus CRM rendszerek, melyek strukturált folyamatokat használnak, segítik Önt például konzultációk dokumentációjában, emellett teljesítmény és dokumentációs követelmények könnyed kezelésében.

Egyéni igényeire alapozva támogatjuk a legmegfelelőbb CRM szoftver kiválasztásában, gondoskodunk technológiai implementációjáról és az adatmigrációról.