Per soddisfare ogni vostra esigenza, ci affidiamo a diverse soluzioni specifiche per le varie industrie.

CRM per l’industria assicurativa e finanziaria

È molto probabile che le persone che già hanno una polizza assicurativa, nel corso della loro vita, ne apriranno una seconda o una terza. Perciò è importante che le compagnie assicurative e di servizi finanziari siano in grado di fidelizzare i propri clienti. Questo significa che essi hanno bisogno di un sistema CRM che le aiuti a conoscere i propri clienti e di valutare le esigenze individuali della loro clientela.
Un cliente che cambia cognome, ad esempio, si è molto probabilmente sposato. Adesso gli servono altri tipi di assicurazioni che nei suoi tempi da celibe. Improvvisamente questo tipo di clientela potrebbe iniziare ad interessarsi a prodotti tipo assicurazioni familiari, casa oppure alle polizze per pagare gli studi dei figli. L’azienda che riconosce un tale fabbisogno in modo tempestivo, riesce ad offrire prodotti mirati e vince così un vantaggio competititivo che si potrebbe dimostrare decisivo di fronte ai suoi competitori. Tramite la messa a disposizione automatica delle apposite info riguardo la vostra strategia di commercializzazione, un sistema CRM specifico settoriale Vi aiuta considerevolmente in questo processo.

E non solo i Vostri clienti, anche buoni consulenti finanziari sono tra le risorse più preziose di qualsiasi assicurazione. Perciò anche dalla gestione delle provvigioni basata su di un’apposita architettura informatica può sviluppparsi un ottimo strumento per supportare al meglio consulenti finanziari autonomi. Un tale sistema può anche aiutarvi nell’attribuzione di tassi di remunerazione competitivi. Le nostre soluzioni CRM sono in grado di fornire anche questo tipo di servizio.

Specializzati nell’ambito dell’industria assicurativa e finanziaria

Una delle nostre specializzazioni riguarda l’industria assicurativa e finanziaria. Nel corso di innumerevoli progetti di consulenza siamo riusciti ad approfondire considerevolmente le nostre conoscenze in questo particolare ambito. Durante gli anni abbiamo anche raffinato al meglio le nostre competenze in materia di processi aziendali, senza mai smettere di ampliare le nostre conoscenze technologiche complessive.

Il software CRM più adatto a voi

Vi offriamo soluzioni flessibili e particolarmente adatte alle esigenze delle imprese attive nel ambito distribuzione di servizi assicurativi e finanziari. Disegniamo sistemi CRM settoriali specifici che tramite processi ben strutturati Vi possono aiutare a documentare le Vostre riunioni di consulenza. Riuscirete così a rispettare i Vostri obblighi in termini di compliance e i Vostri requisiti in materia di documentazione senza alcun tipo di fatica. Sistemi del genere mirano a facilitarvi la vita, rendendovi una panoramica immediata sui vostri clienti, le loro richieste e i loro contratti esistenti.
Così i CRM riescono a trasformare l’amministrazione dei Vostri contratti, la gestione delle Vostre campagne e il controlling delle vostre vendite in un gioco da bambini.

Partendo dalle Vostre esigenze individuali, Vi supportiamo nella scelta del software CRM più adatto ai Vostri obiettivi, ci occupiamo dell’implementazione tecnologica del software corrispondente e ci prendiamo cura della migrazione dei Vostri dati esistenti al nuovo sistema scelto.

Vi abbiamo incuriosito?

Informatevi sui servizi da noi offerti e su come li adattiamo al meglio alle Vostre esigenze individuali in termini di processi e obiettivi aziendali.

Le nostre referenze

OVB Holding AG
swisslife
MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG
entega
Deutscher Sparkassen- und Giroverband
CITYCOMP Service GmbH
Berlin Phil Media GmbH