Um unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen, setzen wir auf branchenspezifische Lösungen.

CRM für Versicherungen und Finanzbetriebe

Wer eine Versicherung hat, der schließt wahrscheinlich im Laufe seines Lebens auch noch eine zweite oder dritte ab. Seine Bestandskunden an sich zu binden, ist daher für Versicherungen und Finanzvertriebe äußerst wichtig. Gerade Versicherungen und Finanzvertriebe brauchen deshalb ein CRM-System, das sie dabei unterstützt, ihre Kunden kennenzulernen und ihre jeweiligen Bedürfnisse einschätzen zu können. Ein Beispiel: Wer seinen Namen ändert, hat meist geheiratet. Jetzt stehen andere Versicherungen an als zur Singlezeit. Hausschadens-, Hausrat- und eventuell eine Ausbildungsversicherung für die Kinder sind nun für viele ein Thema. Wer das erkennt, kann seine Produkte gezielt anbieten und gewinnt so einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Mitbewerbern. Ein branchenspezifisches CRM-System unterstützt Sie hier durch automatisch zugespielte Vertriebshinweise.

Doch nicht nur ihre Kunden, auch gute Finanzberater sind das Kapital jeder Versicherungen. Für Finanzvertriebe ist daher ein IT-gestütztes Provisionsmanagement ein gutes Werkzeug, um selbständige Finanzberater optimal zu unterstützen und mit wettbewerbsfähigen Vergütungen zu binden. Auch das können unsere CRM-Lösungen Ihnen bieten.

Schwerpunkt Finanzvertrieb
Unser Schwerpunkt liegt auf dem Bereich Finanzvertrieb. In vielen Praxiseinsätzen und Beratungsprojekten haben wir in diesem Feld vielfältige Erfahrungen gesammelt. Über die Jahre haben wir fundierte Prozesskompetenz und weitreichendes Technologie-Know-how aufgebaut. Lesen Sie hier, wie wir Finanzvertriebe mit unseren Lösungen unterstützen können: CRM für Finanzvertriebe

Die passende CRM Software

Wir bieten Ihnen flexible Lösungen, die speziell an die Anforderungen von Versicherungen und Finanzvertrieben angepasst sind. Branchenspezifische CRM-Systeme, die Ihnen durch strukturierte Prozesse zum Beispiel auch helfen Ihre Beratungsgespräche zu dokumentieren und so Ihre Compliance- und Dokumentationspflichten mühelos einzuhalten. Die Ihnen einen Überblick über Kunden, Anträge und Verträge geben und Ihnen so die Vertragsverwaltung, das Kampagnenmanagement sowie das Vertriebscontrolling erleichtern.

Ausgehend von Ihren individuellen Anforderungen unterstützen wir Sie bei der Auswahl einer passenden CRM-Software und kümmern uns um die technologische Umsetzung und Migration Ihrer Daten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Erfahren Sie hier mehr über unsere Leistungen und wie wir diese individuell auch auf Ihre Unternehmensabläufe und -ziele anpassen

Ausgewählte Referenzen

OVB Holding AG
swisslife
MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG
entega
Deutscher Sparkassen- und Giroverband
CITYCOMP Service GmbH
Berlin Phil Media GmbH